BERLIN (AP) – Telefonica Spanyol telah setuju untuk membeli unit seluler Jerman E-Plus dari perusahaan telekomunikasi Belanda Royal KPN NV seharga 5 miliar euro ($6,58 miliar) ditambah saham, sebuah kesepakatan yang akan menjadikan operator seluler terbesar di Jerman dalam hal pelanggan akan membuat.
Usulan kesepakatan yang diumumkan pada hari Selasa akan menampilkan E-Plus, yang saat ini merupakan perusahaan no. 3 operator dengan 23,4 juta pelanggan, menyatukan O2 – terbesar keempat, yang sudah dimiliki oleh Telefonica dan memiliki 19,3 juta pelanggan.
Unit Telefonica di Jerman, Telefonica Deutschland, mengatakan pihaknya mengharapkan penghematan antara 5 miliar hingga 5,5 miliar euro, dan akan mendapatkan keuntungan dari penggabungan fungsi dan jaringan distribusi dan layanan pelanggan kedua perusahaan.
Rencananya KPN akan mendapatkan total uang tunai 5 miliar euro dan 17,6 persen saham di Telefonica Deutschland, kata perusahaan Belanda itu, seraya menambahkan bahwa kesepakatan itu bernilai 8,1 miliar euro bagi E-Plus.
Transaksi ini harus mendapat persetujuan pemegang saham dan antimonopoli. Perusahaan memperkirakan transaksi akan selesai pada pertengahan 2014.
Operator seluler terbesar di Jerman saat ini adalah T-Mobile milik Deutsche Telekom AG, yang melayani sekitar 36,6 juta orang; Vodafone berada di urutan kedua dengan 33,9 juta pelanggan. Kombinasi E-Plus dan O2 akan menghasilkan hampir 43 juta; Telefonica menempatkan pendapatan gabungan mereka sebesar 8,6 miliar euro tahun lalu.
“Transaksi ini merupakan komitmen kuat terhadap pasar Jerman dan langkah penting dalam kisah pertumbuhan Telefonica – memberi kami posisi terdepan dalam perekonomian terkuat di Eropa,” Eva Castillo, ketua dewan pengawas Telefonica Deutschland dan CEO Telefonica Europe.
Perekonomian Jerman adalah yang terbesar di Eropa dan terus tumbuh bahkan ketika negara-negara di sebagian besar Eropa berjuang menghadapi utang publik dan resesi.
Telefonica memiliki operasi seluler dan telepon tetap di seluruh Eropa dan Amerika Latin. Perusahaan mengatakan kesepakatan dengan Jerman akan menjadikannya operator terbesar kedua di Eropa dalam hal pelanggan telepon seluler.
Telefonica, yang telah berupaya mengurangi utangnya, mencatat bahwa “transaksi ini akan dibiayai terutama melalui instrumen keuangan, yang akan memungkinkannya menjaga rasio leverage Telefonica tetap stabil.”
Pengumuman ini muncul ketika KPN mengatakan laba bersih kuartal kedua turun menjadi 108 juta euro, turun 68 persen dari periode yang sama tahun lalu karena kondisi pasar yang sulit untuk operasi selulernya dan terus menurunnya layanan telepon tetap.
KPN mengatakan pendapatannya turun 8 persen menjadi 2,9 miliar euro pada kuartal kedua dari 3,2 miliar euro pada tahun sebelumnya. CEO Eelco Blok mengatakan perusahaannya sekarang akan “fokus pada geografi intinya”, dan perusahaan mengatakan akan menggunakan sebagian besar uang tunai dari penjualan tersebut untuk “meningkatkan fleksibilitas keuangannya”.
Saham KPN naik 5,3 persen dari penutupan Senin pada 1,90 euro. Kesepakatan itu juga membuat saham Telefónica naik 2,4 persen menjadi 10,31 euro pada awal perdagangan di Madrid.
Di Jerman, pesaingnya, Deutsche Telekom – yang akan menghadapi satu pesaing lebih sedikit jika kesepakatan itu tercapai – adalah salah satu pemenang terbesar dalam indeks saham blue-chip DAX di Frankfurt. Sahamnya naik 1,8 persen menjadi 9,35 euro.
