HONG KONG (AP) – WH Group asal Tiongkok, yang menjadi perusahaan daging babi terbesar di dunia setelah membeli Smithfield Foods dari AS tahun lalu, pada Senin mengatakan pihaknya berencana mengumpulkan hingga $5,3 miliar dalam penawaran umum perdana di bursa saham Hong Kong.
Sebagian besar uangnya akan digunakan untuk melunasi utang yang digunakan untuk membeli Smithfield. Akuisisi ini mengubah perusahaan Tiongkok tersebut menjadi penyedia daging global dengan kemampuan untuk mendapatkan daging babi yang lebih murah dari AS agar dapat lebih memenuhi permintaan daging babi yang tumbuh pesat di Tiongkok, negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia.
“Pendaftaran WH Group di Bursa Efek Hong Kong sejalan dengan status kami sebagai perusahaan daging babi terbesar di dunia, dengan jangkauan global yang semakin meningkat,” kata CEO Wan Long dalam sebuah pernyataan.
Tiongkok diperkirakan akan menyumbang empat perlima pertumbuhan konsumsi daging babi global dalam lima tahun ke depan, menurut laporan penelitian Frost & Sullivan yang ditugaskan oleh perusahaan tersebut. Sementara itu, konsumsi di Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya mulai stabil.
Perusahaan tersebut membeli Smithfield Foods Inc., perusahaan daging babi terbesar di AS, kurang dari setahun yang lalu dengan nilai tunai sebesar $4,7 miliar.
WH Group, yang mengubah namanya dari Shuanghui International Holdings setelah mengakuisisi Smithfield, merupakan produsen daging babi yang dominan di Tiongkok, menyumbang lebih dari setengah dari 107 juta metrik ton daging babi yang dikonsumsi secara global pada tahun 2012.
Pengambilalihan Smithfield, yang termasuk utangnya bernilai sekitar $7,1 miliar, merupakan akuisisi terbesar sebuah perusahaan Tiongkok dari sebuah perusahaan Amerika. Hal ini terjadi menyusul sejumlah skandal keamanan pangan tingkat tinggi di Tiongkok, termasuk skandal yang melibatkan WH Group, yang membuat Tiongkok waspada terhadap kualitas pangan.
Dengan membeli Smithfield, perusahaan Tiongkok ini menyediakan sumber babi yang murah dan berkualitas tinggi untuk pasar Tiongkok yang sedang berkembang.
Dalam prospektus yang dirilis awal bulan ini, perusahaan tersebut menyatakan: “Kami berencana mengimpor daging segar yang aman, berkualitas tinggi, dan terjangkau dari Amerika ke Tiongkok, yang kami yakini akan berdampak positif terhadap pendapatan dan margin operasi kami di Tiongkok.”
Dokumen tersebut menyatakan bahwa harga daging babi pada tahun 2010 hingga 2012 di AS 40 persen lebih rendah dibandingkan di Tiongkok karena biaya pakan yang lebih murah dan produktivitas yang lebih tinggi. Biji-bijian yang digunakan sebagai pakan babi – biaya terbesar dalam produksi daging babi – 50 persen lebih tinggi di Tiongkok.
Daging babi merupakan daging pokok di Tiongkok, namun angka-angka menunjukkan bahwa masih banyak lagi daging yang dapat dijual kepada konsumen Tiongkok, yang pendapatannya meningkat berkat peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berarti jutaan orang mampu untuk makan daging.
Pada tahun 2012, konsumsi daging babi per kapita di Tiongkok adalah sekitar 40 kilogram, dibandingkan dengan 79 kilogram di negara kaya bekas jajahan Inggris, Hong Kong, menurut laporan Frost & Sullivan. Orang Cina makan kurang dari setengah jumlah daging yang dimakan orang Amerika setiap tahunnya.
WH Group mengatakan pihaknya menjual 3,65 juta saham dengan harga antara 8 dan 11,25 dolar Hong Kong ($1,03 dan $1,45).
Peningkatan ini akan meningkat dari HK$29 miliar menjadi HK$42 miliar ($4,1 miliar hingga $5,3 miliar) untuk WH Group.
Jika permintaan cukup kuat, ada opsi untuk meningkatkan saham IPO sebesar 20 persen, sehingga perusahaan dapat mengumpulkan dana hingga $6,4 miliar.
Harga IPO akan ditetapkan pada 22 April. Saham tersebut mulai diperdagangkan pada 30 April.
_____
Ikuti Kelvin Chan di twitter.com/chanman
