FRANKFURT, Jerman (AP) – Perusahaan obat Jerman Merck mengatakan telah setuju untuk menjual St. Perusahaan kimia yang berbasis di Louis, Sigma-Aldrich Corp. akan dijual seharga $17 miliar dalam kesepakatan yang menurut Merck akan memperkuat bisnis bahan kimia dan peralatan laboratoriumnya.
Merck KGaA yang berbasis di Darmstadt mengatakan pada hari Senin bahwa pihaknya membayar $140 per saham secara tunai untuk seluruh saham Sigma-Aldrich — premi 37 persen dibandingkan harga penutupan hari Jumat sebesar $102,37.
Sigma-Aldrich memiliki lebih dari 9.000 karyawan di 40 negara dan memasok bahan kimia dan peralatan laboratorium ke fasilitas pemerintah dan komersial. Dikatakan bahwa dewan direksi telah dengan suara bulat menyetujui kesepakatan tersebut, yang diperkirakan akan selesai tahun depan, tergantung pada persetujuan peraturan.
CEO Merck Karl-Ludwig Kley mengatakan perusahaannya memiliki “komitmen yang jelas” terhadap St. Louis. Louis sebagai lokasi bisnis, mengingat kehadiran Sigma-Aldrich selama puluhan tahun di sana dan peran perusahaan sebagai pemimpin dalam masyarakat sipil – peran yang menurut Kley akan terus berlanjut. Dia mengatakan masih terlalu dini dalam proses integrasi untuk menjawab pertanyaan tentang potensi kehilangan pekerjaan di salah satu fasilitas perusahaan.
CEO Sigma-Aldrich Rakesh Sachdev mengatakan kesepakatan itu merupakan “hasil yang sangat positif” bagi pemegang saham karena harga premium dan bagi karyawan, “yang akan mendapatkan keuntungan dari peningkatan peluang sebagai bagian dari organisasi yang lebih besar dan lebih global.”
Merck mengatakan akan memperluas cakupan divisi kimia dan peralatan EMD Millipore, yang berbasis di Billerica, Massachusetts. “Di salah satu industri utama dunia, dua perusahaan yang sangat cocok telah menemukan satu sama lain untuk menawarkan penawaran produk yang lebih luas kepada pelanggan global kami” dalam fasilitas penelitian dan manufaktur obat, kata Kley.
Dalam panggilan konferensi dengan wartawan, Kley memuji platform e-commerce “juara dunia” Sigma-Aldrich yang menjual sekitar 70 persen produknya. Dia mengatakan akuisisi ini merupakan peluang untuk memperluas operasi perusahaan di sektor ilmu hayati, di mana margin produk sekitar 25 persen yang diukur dengan laba sebelum item keuangan seperti bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi, atau EBITDA.
Merck mengatakan kombinasi ini akan memungkinkannya menghemat biaya sebesar 260 juta euro ($340 juta dolar) per tahun dalam waktu tiga tahun setelah penutupan kesepakatan, sehingga meningkatkan margin EBITDA perusahaan gabungan tersebut dari 30 persen menjadi 33 persen. Chief Financial Officer Marcus Kuhnert mengatakan penghematan ini sebagian besar berasal dari kombinasi kapasitas produksi dan perampingan administrasi. Namun, perusahaan tersebut mengatakan mereka memiliki “kehadiran signifikan” di Billerica dan St. Louis. Louis akan mempertahankannya.
Saham Merck melonjak setelah pengumuman tersebut, sempat diperdagangkan lebih dari 9 persen lebih tinggi, namun perlahan diperdagangkan naik 5,7 persen pada 73,52 euro pada tengah hari di Eropa.
Perusahaan mengatakan pihaknya sudah memiliki pendanaan untuk kesepakatan tersebut dan akan membayar dengan kombinasi uang tunai, pinjaman bank, dan obligasi.
Merck KGaA tidak berafiliasi dengan produsen obat Amerika Merck & Co.
