Bayer membeli bisnis konsumen Merck seharga $14,2 miliar

TRENTON, N.J. (AP) – Bayer Jerman berencana mengakuisisi Merck & Co. yang berbasis di AS. bisnis kesehatan konsumen untuk dijual, menciptakan lemari obat gabungan yang terdiri dari aspirin Bayer hingga pil alergi Claritin dari Merck.

Kesepakatan senilai $14,2 miliar yang diumumkan pada hari Selasa akan menempatkan Bayer AG di puncak bisnis obat tanpa resep di Amerika Utara dan Latin. Hal ini akan menjadikan Bayer No. 1 di dunia dalam produk kulit dan pencernaan, No. 2 dalam kategori utama flu dan alergi, dan No. 3 dalam obat pereda nyeri.

“Kami menggabungkan dua bisnis yang sangat saling melengkapi dan hampir tidak ada tumpang tindih yang akan meningkatkan posisi produk kami di berbagai kategori,” kata Marijn Dekkers, CEO Bayer, saat melakukan panggilan konferensi dengan jurnalis.

Merck, yang secara luas dianggap sebagai perusahaan farmasi Amerika yang paling berorientasi pada penelitian, berencana menjual bisnis yang tumbuh lambat yang diwarisinya pada tahun 2009 ketika membeli Schering-Plough Corp. dibeli untuk mendapatkan obat resep eksperimentalnya.

Bayer, yang menemukan aspirin lebih dari satu abad yang lalu, telah memiliki divisi besar yang dijual bebas dengan merek-mereknya meliputi obat pereda nyeri Aleve, Alka-Seltzer, dan vitamin One-A-Day. Ini akan mencakup Claritin dari Merck, lini perawatan matahari Coppertone, Dr. Tambahkan produk perawatan kaki Scholl dan obat pencahar MiraLAX.

Kesepakatan ini merupakan bagian dari lonjakan kesepakatan industri farmasi baru-baru ini. Beberapa produsen obat menjual atau menukar segmen bisnis untuk fokus pada bidang di mana mereka memiliki keahlian, kecerdasan pemasaran, dan prospek pertumbuhan yang paling tinggi, seperti yang dilakukan Merck. Perusahaan lain, seperti Bayer, melakukan akuisisi untuk meningkatkan portofolio produk atau obat eksperimental mereka guna meningkatkan penjualan di masa depan.

CEO Merck Kenneth Frazier mengatakan pada bulan Januari bahwa ia sedang mengevaluasi pilihan untuk bisnis konsumen dan kesehatan hewan Merck, keduanya merupakan unit yang tidak memiliki skala yang cukup untuk tumbuh dengan cepat. Merck mengatakan pada hari Selasa bahwa pihaknya akan menggunakan hasil penjualan untuk berinvestasi di area bisnis dengan potensi pertumbuhan tertinggi dan memperkuat jaringan pipa obatnya dengan “aset eksternal”.

Merck merupakan perusahaan yang berbeda dengan Merck KgaA yang berpusat di Darmstadt, Jerman. Perusahaan Amerika ini dikenal sebagai MSD, untuk Merck, Sharp & Dohme, di luar AS dan Kanada.

Transaksi ini, yang diharapkan selesai pada paruh kedua tahun 2014, memerlukan persetujuan regulator. Bayer akan meminjam uang untuk membayar kesepakatan tersebut, yang akan menghasilkan penghematan pajak yang signifikan dan penghematan biaya pemasaran dan produksi sekitar $200 juta pada tahun 2017.

“Pendapatan tambahan ini menciptakan sinergi bagi kami,” kata Dekkers, seraya menambahkan bahwa kesepakatan tersebut “merupakan tonggak penting dalam perjalanan kami menuju kepemimpinan global dalam bisnis obat non-resep yang menarik.”

Ana Nicholls, analis layanan kesehatan di The Economist Intelligence Unit, mencatat bahwa Bayer melawan penurunan harga dan resesi di Eropa dengan dorongan besar ke pasar negara berkembang.

“Sekarang mereka memiliki jangkauan geografis yang memungkinkan mereka untuk mengambil merek-merek Amerika yang baru diakuisisi, seperti Claritin dan Coppertone, dan meluncurkannya secara global,” tambahnya.

Sementara itu, Bayer dan Merck juga sepakat untuk berkolaborasi dalam pengembangan dan penjualan obat-obatan dalam kelas baru yang dikenal sebagai modulator sGC, yang berpotensi untuk mengobati beberapa kondisi jantung – yang merupakan kekuatan Merck. Merck akan membayar Bayer $1 miliar pada awalnya, dan pembayaran di masa depan hingga $1,1 miliar bergantung pada penjualan.

Kemitraan ini mencakup obat Bayer yang disetujui di AS, Adempas untuk pengobatan tekanan darah tinggi pada pembuluh darah paru. Ini juga mencakup obat untuk gagal jantung kronis dalam pengujian pasien tahap pertengahan dan obat eksperimental lainnya pada tahap penelitian awal.

Merck, seperti produsen obat besar lainnya, mengalami penurunan penjualan obat resep di tengah persaingan obat generik murah untuk beberapa obat yang pernah menghasilkan miliaran dolar setiap tahunnya. Ini termasuk pil asma dan alergi Singulair, semprotan alergi Nasonex dan obat tekanan darah Cozaar dan Hyzaar.

Merck, yang berbasis di Whitehouse Station, New Jersey, melaporkan kenaikan laba kuartal pertama sebesar 7 persen di bulan April, sebagian besar disebabkan oleh pemotongan biaya di seluruh bisnisnya, termasuk penghapusan 2.000 pekerjaan lagi di kuartal tersebut.

Pada perdagangan sore hari, saham Merck turun $1,39, atau 2,4 persen, menjadi $57,24 di New York. Saham Bayer turun hampir 1 persen di Jerman.

Dekkers mengatakan PHK apa pun setelah perjanjian tersebut berakhir, baik di AS atau Jerman, tidak akan signifikan.

“Ini bukanlah kesepakatan yang bergantung pada penghapusan pekerjaan sebagai penggerak nilai utama,” katanya.

Bayer, yang berbasis di Leverkusen, Jerman, mengatakan bisnis layanan konsumen gabungan tersebut akan berbasis di kantor pusat layanan kesehatan AS yang baru di Whippany, New Jersey.

Bisnis konsumen Merck, yang terletak di dekat Summit, New Jersey, mempunyai sekitar 2.250 karyawan. Bisnis konsumen Bayer, yang ukurannya hampir 2½ kali lipat dari bisnis Merck, mempunyai sekitar 8.000 karyawan.