NEW YORK (AP) – Pembicaraan yang bertujuan untuk mencegah gagal bayar Argentina yang kedua dalam 13 tahun berakhir dengan tudingan sengit pada Rabu ketika negara Amerika Selatan itu mengatakan pihaknya tidak dapat menerima kesepakatan dengan kreditor dana lindung nilai (hedge fund) AS yang disebutnya tidak mengabaikan “burung nasar”.
Mediator yang ditunjuk pengadilan, Daniel Pollack, mengatakan kegagalan tersebut menyebabkan gagal bayar yang akan merugikan, antara lain, perekonomian Argentina serta pemegang obligasi yang bukan bagian dari perselisihan tersebut.
“Konsekuensi penuh dari gagal bayar tidak dapat diprediksi, namun tentunya tidak positif,” kata Pollack.
Keputusan pengadilan AS sebelumnya mencegah Argentina melakukan pembayaran bunga sebesar $539 juta yang jatuh tempo pada Rabu tengah malam kepada pemegang obligasi lain yang secara terpisah menyetujui rencana restrukturisasi dengan negara tersebut pada tahun 2005 dan 2010.
Menteri Perekonomian Argentina, Axel Kicillof, muncul dari pertemuan dengan para kreditor dan mediator dengan perasaan menentang, dengan mengatakan bahwa pemerintahnya tidak dapat menemukan jalan tengah.
“Kami tidak akan menandatangani perjanjian yang membahayakan masa depan seluruh rakyat Argentina,” kata Kicillof. “Warga Argentina bisa tetap tenang karena besok hanyalah hari biasa dan dunia akan terus berubah.”
Belum ada komentar langsung dari hedge fund tersebut, yang menolak mengambil bagian dalam restrukturisasi utang dan memenangkan keputusan pengadilan AS bahwa mereka akan dibayar seluruh nilai obligasi mereka ditambah bunga – yang kini diperkirakan berjumlah sekitar $1,5 miliar.
Kicillof mengatakan dana tersebut telah menolak tawaran kompromi untuk menyelesaikan klaim mereka, meski dia tidak memberikan rincian proposal tersebut.
Dia mengatakan dana tersebut juga tidak setuju untuk menunda perintah pengadilan yang mengizinkan Argentina melakukan pembayaran bunga hingga batas waktu Rabu malam dan ketidakpastian ekonomi bagi investor dan warga negara Amerika Selatan, yang sedang berjuang melawan resesi. salah satu negara dengan tingkat inflasi tertinggi di dunia.
Kicillof menolak keputusan lembaga pemeringkat Standard & Poor’s yang menurunkan peringkat kredit mata uang asing Argentina menjadi “default selektif” karena pembayaran bunga yang terlewat.
“Siapa yang percaya pada lembaga pemeringkat? Menurut mereka siapa yang merupakan penengah yang tidak memihak dalam sistem keuangan?” dia berkata.
Presiden Argentina Cristina Fernandez telah lama menolak untuk bernegosiasi dengan para kreditor dana lindung nilai (hedge fund), dan sering menyebut mereka “burung bangkai” yang mengambil risiko gagal bayar negara itu sebesar $100 miliar pada tahun 2001.
Kelompok yang dipimpin oleh NML Capital Ltd. milik miliarder New York, Paul Singer, menghabiskan lebih dari satu dekade mengajukan tuntutan untuk pembayaran penuh dibandingkan menyetujui untuk memberikan keringanan utang kepada Argentina. Mereka juga mengirimkan pengacara ke seluruh dunia untuk memaksa Argentina membayar utangnya yang gagal bayar dan berhasil meminta pengadilan di Ghana untuk menyita sementara kapal pelatihan angkatan laut Argentina. Ancaman penyitaan memaksa Fernandez berhenti menggunakan pesawat kepresidenannya dan malah terbang dengan jet pribadi.
Memulihkan rasa bangga dan kedaulatan Argentina setelah keruntuhan ekonomi pada tahun 2001-2002 adalah tujuan utama Fernandez dan pendahulunya serta mendiang suaminya, Nestor Kirchner. Pasangan ini menasionalisasi sistem pensiun, menjaga harga energi tetap murah melalui subsidi, dan merogoh kocek dalam-dalam untuk mengalihkan pendapatan kepada masyarakat miskin melalui bantuan.
Argentina juga telah melakukan upaya untuk kembali ke pasar kredit global yang telah mereka hindari sejak gagal bayar. Pemerintah melunasi utangnya kepada Dana Moneter Internasional (IMF) dan pada bulan Mei menyetujui rencana negara-negara kreditur Paris Club untuk mulai membayar utang sebesar $9,7 miliar yang belum dibayar sejak tahun 2001. Dia juga menyetujui penyelesaian $5 miliar dengan Grupo Repsol setelah kepemilikan mayoritas perusahaan Spanyol di perusahaan minyak YPF Argentina disita.
Para analis mengatakan standar baru akan melemahkan semua upaya ini.
“Ini tidak terduga; kesepakatan sudah dekat,” kata Ramiro Castineira dari konsultan Econometrica yang berbasis di Buenos Aires.
“Argentina akan mendapat manfaat lebih besar jika mematuhi perintah pengadilan untuk mendapatkan pembiayaan bagi Vaca Muerta,” tambahnya, merujuk pada wilayah Argentina yang memiliki salah satu cadangan minyak serpih dan gas terbesar di dunia.
Hanya sedikit perusahaan internasional yang telah membuat komitmen untuk membantu mengembangkan ladang minyak ini, karena banyak yang takut akan kebijakan energi intervensi pemerintah. Pemerintah juga kesulitan mencari investor karena tidak dapat meminjam di pasar kredit global.
Harga obligasi Argentina naik ke level tertinggi dalam lebih dari tiga tahun karena kemungkinan Argentina mencapai kesepakatan dengan kreditor yang beredar. Indeks saham Merval Argentina juga naik lebih dari 6,5 persen pada perdagangan sore karena kemungkinan adanya kesepakatan.
Optimisme dipicu oleh laporan pada hari Rabu bahwa perwakilan asosiasi perbankan swasta Argentina, ADEBA, akan menawarkan untuk membeli utang kepada dana lindung nilai (hedge fund). Sebagai imbalannya, laporan tersebut mengatakan, pengadilan AS akan mengizinkan Argentina melakukan pembayaran bunga sebelum tengah malam pada hari Rabu dan menghindari gagal bayar.
Kesepakatan itu tidak terwujud.
“Ini adalah situasi yang disayangkan yang mendorong negara ini kembali mengalami gagal bayar (default). Seiring dengan berjalannya standar, kita semua tahu kapan kita akan memasuki kondisi tersebut, namun sangat tidak jelas kapan dan bagaimana cara keluar dari kondisi tersebut,” kata Alberto Ramos, analis Amerika Latin di Goldman Sachs.
“Kami baru saja menambah lapisan risiko dan ketidakpastian pada perekonomian makro yang sedang mengalami kesulitan. Hal ini menempatkan kita pada jalur konsekuensi ekonomi dan keuangan yang tidak dapat diprediksi,” kata Ramos. “Tetapi tidak ada yang akan bertahan selamanya. Pada titik tertentu, bagian-bagian terkait diharapkan dapat menyelesaikan masalah ini.”
___
Penulis Associated Press Almudena Calatrava, Ben Fox dan Debora Rey di Buenos Aires, Argentina, dan Luis Andres Henao di Santiago, Chili, berkontribusi pada laporan ini.
