DETROIT (AP) – Perusahaan pembiayaan dan perbankan otomotif Ally Financial mengambil langkah besar untuk menjauh dari kepemilikan pemerintah AS pada hari Selasa, dengan mengumumkan kesepakatan untuk membayar pembayar pajak sebesar $5,2 miliar untuk saham preferen yang diterbitkan selama dana talangan tahun 2009 selama krisis keuangan.
Ally, yang dulu merupakan cabang pembiayaan General Motors Co., harus mendapat dana talangan ketika perekonomian dan industri otomotif merosot, dengan pemerintah mengeluarkan $17,2 miliar untuk menyelamatkan perusahaan dan mempertahankan pinjaman mobil tetap berjalan.
Berdasarkan perjanjian tersebut, Ally juga akan membayar dividen yang masih harus dibayar pemerintah ditambah $725 juta untuk hak Departemen Keuangan untuk memperoleh tambahan saham biasa. Dengan langkah ini, Ally akan membayar kembali sekitar $12 miliar, yang berarti pemerintah masih memiliki sekitar $5,2 miliar dalam kesepakatan dengan Ally.
Selain saham preferen, pembayar pajak juga memiliki 74 persen saham biasa Ally. Sisa uangnya diharapkan dapat diperoleh kembali oleh pembayar pajak saat saham tersebut dijual, kemungkinan dalam penawaran umum perdana.
Juru bicara Ally, Gina Proia, tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai kapan IPO atau penjualan saham lainnya mungkin terjadi, namun mengatakan hal itu masih merupakan opsi. Ally mengajukan dokumen untuk IPO pada tahun 2011, namun menunda penjualan hingga keuangan dan pasar untuk penawaran tersebut membaik.
“Ally telah membuat langkah besar dalam merestrukturisasi dan memperkuat bisnisnya untuk membayar kembali pembayar pajak, dan kami berharap dapat terus bekerja sama dengan perusahaan untuk memulihkan sisa investasi,” kata Tim Massad, asisten menteri keuangan untuk stabilitas keuangan, dalam sebuah pernyataan.
Kesepakatan tersebut, yang dicapai pada hari Senin dan diungkapkan pada hari Selasa dalam pengajuan ke Komisi Sekuritas dan Bursa, masih perlu disetujui oleh Federal Reserve, yang akan memberkati kekuatan modal unit perbankan Ally.
Selain itu, Ally mengatakan akan menjual hampir 167,000 lembar saham biasa kepada investor yang tidak ditentukan senilai $1 miliar dalam transaksi pribadi yang akan dilakukan selambat-lambatnya 30 November.
“Transaksi ini merupakan langkah penting dalam perjalanan Ally untuk membayar kembali sisa investasi pembayar pajak Amerika,” kata CEO Ally Michael Carpenter. “Kami terdorong oleh minat investor yang kuat terhadap perusahaan selama proses peningkatan ekuitas tambahan dan yakin hal ini menegaskan kemajuan yang dicapai dalam beberapa tahun terakhir.”
Penjualan saham biasa secara pribadi akan melemahkan kepemilikan pemerintah di Ally dari saat ini 74 persen menjadi sekitar 65 persen, kata Proia. Pemegang saham Ally lainnya termasuk perusahaan ekuitas swasta Cerberus Capital Management dengan 9 persen, perusahaan General Motors dengan 10 persen dan beberapa investor kecil.
Ally telah menghabiskan setahun terakhir mempersiapkan pembayaran kembali kepada pemerintah dan mengumpulkan uang tunai dengan menjual aset di luar AS
Pada bulan November, GM Financial, cabang keuangan baru General Motors, membeli operasi pembiayaan otomotif Ally di Eropa, Tiongkok, dan Amerika Latin senilai $4,25 miliar. Sebulan sebelumnya, Ally menjual operasinya di Kanada ke Royal Bank of Canada seharga $4,1 miliar dan bisnis asuransi Meksiko seharga $865 juta, sehingga menghasilkan uang tunai sekitar $9 miliar.
Pada bulan Mei, Ally memutuskan hubungan dengan anak perusahaan pinjaman hipotek dan layanan Residential Capital LLC, atau ResCap, yang bermasalah, ketika anak perusahaan tersebut mengajukan perlindungan kebangkrutan. Hipotek beracun yang dibuat oleh ResCap menyebabkan sebagian besar masalah keuangan Ally. ResCap telah menerima tawaran pembelian senilai $3 miliar dari salah satu unit Ocwen Financial Corp.
Juga dalam pengajuan SEC adalah rincian siapa yang akan menunjuk anggota dewan direksi Ally jika saham berpindah tangan. Pemerintah, yang kini menunjuk enam dari 11 direktur, secara bertahap akan kehilangan kursi karena melakukan divestasi saham Ally.
Adam Hodge, juru bicara Proia dan Departemen Keuangan, menolak berkomentar apakah pemerintah berencana menjual saham secara bertahap daripada melakukan IPO. “IPO tetap menjadi pilihan yang layak,” kata Proia. “Kami tidak dapat memberikan komentar lebih lanjut pada saat ini.”
