TORONTO (AP) – Jaringan supermarket terbesar di Kanada pada Senin mengatakan pihaknya telah setuju untuk membeli jaringan apotek terbesar di negara itu senilai $11,9 miliar (CA$12,4 miliar) dalam bentuk tunai dan saham.
Loblaw Companies Ltd. mengatakan itu oleh Shoppers Drug Mart Corp. jika dijual, perusahaan ini akan menciptakan raksasa ritel dengan pendapatan lebih dari $40 miliar (CA$42 miliar) dan mendapatkan akses ke sektor perbelanjaan kota kecil yang sedang berkembang.
“Saya sudah lama percaya bahwa babak pertumbuhan Loblaw berikutnya harus didasarkan pada visi yang menggabungkan kesehatan, kesejahteraan, dan nutrisi. Kombinasi Loblaw dengan Shoppers Drug Mart adalah ekspresi akhir dari visi tersebut,” kata Ketua Eksekutif Loblaw Galen Weston dalam panggilan konferensi dengan para analis pada hari Senin.
“Kesepakatan ini tidak hanya masuk akal secara finansial, namun juga membangun platform yang benar-benar inovatif untuk masa depan,” kata Weston.
Penawaran ini bernilai $59,22 (CA$61,54) per saham biasa Shoppers Drug Mart – sekitar 29 persen di atas harga perdagangan rata-rata terkini untuk saham Shoppers – dengan sekitar 54 persen harga dibayarkan secara tunai.
Loblaw menawarkan $31,93 (CA$33,18) tunai ditambah sekitar enam persepuluh saham Loblaw untuk setiap saham biasa Shoppers Drug Mart.
Saham tembaga naik $12,22 (CA$12,70), atau sekitar 26 persen, pada $58,80 (CA$61,10), sementara saham Loblaw naik $3,32 (CA$3,45), atau sekitar 7 persen, naik menjadi $49,08 (CA$51) di Bursa Efek Toronto dalam perdagangan pagi.
Berdasarkan ketentuan perjanjian, yang masih menunggu persetujuan, Shoppers akan mempertahankan nama mereknya dan beroperasi sebagai divisi terpisah dari Loblaw.
Namun, Weston dan eksekutif lain dari kedua perusahaan mengatakan mereka mengharapkan pemasaran silang dari produk masing-masing perusahaan – khususnya menyebutkan merek Loblaw President Choice dan Blue Menu serta merek Shopper’s Life – serta layanan seperti program poin loyalitas mereka.
Pengecer Kanada menghadapi persaingan yang semakin ketat dari jaringan besar Amerika, seperti Target, yang mulai membuka tokonya di seluruh negeri pada awal tahun ini. Perusahaan ini bergabung dengan Walmart dan Costco, serta pengecer lokal seperti Sobeys yang menawarkan kombinasi barang dagangan, produk toko obat, dan bahan makanan.
Transaksi tersebut memerlukan persetujuan setidaknya dua pertiga suara pemegang saham Shoppers Drug Mart pada rapat khusus yang diperkirakan akan berlangsung pada bulan September.
Mayoritas pemegang saham Loblaw juga harus menyetujui transaksi tersebut karena banyaknya saham yang diterbitkan.
Domenic Pilla, presiden dan CEO Shoppers Drug Mart, mengatakan kesepakatan itu memberikan “nilai substansial dan langsung” kepada pemegang saham Shoppers yang akan menerima uang tunai hingga $6,45 miliar (CA$6,7 miliar) dan 119,9 juta saham Loblaw
Eksekutif Pilla dan Loblaw mengatakan kepada analis bahwa mereka tidak memperkirakan akan ada penutupan toko akibat kesepakatan ini dan mereka mendukung penggunaan rekanan pemilik di Shoppers Drug Mart saat ini.
