NEW YORK (AP) – GoPro telah mendaki puncak gunung dan menyelam ke dasar laut. Sekarang sedang menuju ke suatu tempat yang sedikit lebih lembut: Wall Street.
Pembuat kamera olahraga portabel, yang disukai oleh para pendaki gunung, penyelam, peselancar, dan penggemar olahraga ekstrem lainnya, mengatakan pada Rabu malam bahwa pihaknya telah menjual 17,8 juta saham seharga $24 masing-masing dalam penawaran umum perdana sahamnya.
Harga IPO tersebut berada pada kisaran harga tertinggi yang diharapkan GoPro dan mengumpulkan $427 juta, sehingga memberi nilai keseluruhan perusahaan sekitar $3 miliar. Pendapatan dari IPO bisa meningkat menjadi $491 juta jika penjamin emisi menggunakan opsi mereka untuk membeli lebih banyak saham.
Saham tersebut akan mulai diperdagangkan di pasar saham Nasdaq pada hari Kamis dengan simbol “GPRO”.
Perusahaan sedang memasuki masa sibuk untuk penawaran umum perdana, dengan tujuh perusahaan diperkirakan akan debut pada hari yang sama. Ini adalah minggu tersibuk ketiga untuk IPO sejak tahun 2000, menurut penasihat investasi IPO Renaissance Capital.
Tapi GoPro mungkin akan menonjol. Kamera bermereknya menciptakan pasar baru, menjual barang elektronik dan aksesori kepada orang-orang yang ingin merekam video saat mereka melompat keluar dari pesawat atau mengendarai skateboard — terutama video orang pertama yang menangkap pengalaman yang mereka lihat.
“Mereka tampaknya mendominasi bisnis ini,” kata Kathleen Smith, salah satu pendiri Renaissance Capital, yang mengelola dana yang melacak IPO baru-baru ini.
GoPro ingin melampaui kamera. Ini menandakan bahwa mereka juga ingin menjadi perusahaan media dengan menghasilkan uang dari video yang dibuat oleh kamera. Namun, pihaknya belum menguraikan rencana konkrit untuk melakukan hal tersebut.
Perusahaan yang berkantor pusat di San Mateo, California ini didirikan pada tahun 2004 oleh CEO dan Chairman GoPro, Nicholas Woodman. Produk pertamanya adalah kamera tahan air yang menggunakan film. Pada tahun 2006, ia meluncurkan kamera digital pertamanya. Tiga tahun kemudian, mereka mulai menjual kamera definisi tinggi. Kameranya ringan, kecil, dan tahan air. Mereka memiliki kegunaan lain selain olahraga. Produser TV menggunakannya untuk membuat film di area yang tidak dapat dijangkau oleh kamera profesional besar.
Daftar pesaingnya pendek tetapi terus bertambah. Perusahaan elektronik konsumen Garmin, Samsung dan Sony semuanya telah memasuki pasar.
GoPro adalah kamera video terlaris tahun lalu, menurut dokumen pemerintah yang diajukan oleh perusahaan tersebut. Sejak meluncurkan kamera definisi tinggi pada tahun 2009, kamera ini telah terjual 8,5 juta unit, termasuk 3,8 juta unit pada tahun 2013. Kameranya dijual di lebih dari 25.000 toko dengan harga antara $200 dan $400.
Ia juga menjual aksesori seperti casing, baterai, dan dudukan yang membantu pengguna memasang kamera ke papan selancar, helm, atau pergelangan tangan mereka. Ia juga memiliki aplikasi dan perangkat lunak gratis yang memungkinkan pengguna untuk mengedit, menyimpan dan mempublikasikan video mereka di akun media sosial mereka termasuk Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube.
Pertumbuhan tambahan bisa datang dari video liar yang dibuat oleh kameranya.
“Kami percaya GoPro berada pada posisi yang baik untuk menjadi perusahaan media pertama yang kontennya ditangkap secara eksklusif dengan perangkat kerasnya sendiri,” kata perusahaan itu dalam pengajuannya kepada pemerintah.
Namun analis Wall Street mengabaikan hal tersebut untuk saat ini. “Mereka belum mendapatkannya,” kata Smith.
Suatu hari nanti mungkin akan menjual iklan untuk videonya, spekulasi Chris Chute, seorang analis di firma riset pasar teknologi IDC. Tapi nilainya adalah kameranya.
“Ini adalah salah satu titik terang dalam industri elektronik konsumen,” kata Chute.
Perusahaan ini mampu menjual kamera meskipun masyarakat lebih memilih menggunakan ponsel cerdas mereka untuk mengambil foto dan video, kata Chute.
GoPro tidak menanggapi permintaan wawancara untuk cerita ini.
Pendapatan GoPro meningkat menjadi $985,7 juta pada tahun 2013, hampir dua kali lipat pendapatannya pada tahun sebelumnya.
Dikatakan pihaknya berencana menggunakan uang IPO untuk membayar utang.
