NEW YORK (AP) – SeaWorld Entertainment Inc. membuat heboh pada hari pertama perdagangannya di Bursa Efek New York pada hari Jumat.
Pemilik taman hiburan yang terkenal dengan pertunjukan air yang menampilkan paus pembunuh dan lumba-lumba melonjak $6,52, atau 24 persen, menjadi ditutup pada $33,52 setelah perusahaan dan pendukungnya mengumpulkan $702 juta.
Penawaran umum perdana sebanyak 26 juta saham dihargai $27 per saham, yang berada pada kisaran harga tertinggi yang diharapkan yaitu $24 hingga $27 per saham. Besaran IPO juga meningkat dari 20 juta saham yang diharapkan akan dijual oleh SeaWorld dan pemiliknya, perusahaan ekuitas swasta Blackstone Group LP. Harga penawaran dan peningkatan ukurannya menunjukkan bahwa ada permintaan yang kuat terhadap saham tersebut.
SeaWorld pertama dibuka pada tahun 1964 di San Diego. Itu dibeli oleh raksasa bir Anheuser-Busch pada tahun 1989 dan digabungkan dengan taman pembuat bir Busch Gardens di Florida.
Perusahaan ini telah berkembang menjadi 11 taman hiburan yang menampung 67.000 hewan. Selain tiga taman SeaWorld, perusahaan memiliki dua taman Busch Gardens, beberapa taman air, dan Sesame Place, sebuah taman hiburan yang didasarkan pada acara TV anak-anak Sesame Street. Perusahaan ini memiliki laba bersih sebesar $77,4 juta dan pendapatan sebesar $1,42 miliar pada tahun 2012.
Francis Gaskins, presiden dan editor IPODesktop.com, mengatakan SeaWorld adalah “merek ikonik” yang menarik karena propertinya sangat ramah anak, bahkan lebih ramah dibandingkan merek serupa seperti Six Flags dan Cedar Fair LP.
SeaWorld memperingatkan dalam pengajuannya pada bulan Desember kepada Komisi Sekuritas dan Bursa bahwa bisnisnya bergantung pada kesediaan pelanggan untuk mengeluarkan uang untuk rekreasi dan hiburan. Perusahaan telah berhasil melakukannya dengan baik meskipun masih ada kekhawatiran terhadap perekonomian dan tingginya pengangguran di AS. Pendapatannya meningkat sejak dibeli oleh Blackstone pada tahun 2009.
Sekitar 24 juta orang mengunjungi taman tersebut selama 12 bulan yang berakhir pada 30 September. Perusahaan tersebut belum mengungkapkan bagaimana angka tersebut tumbuh atau menyusut dalam beberapa tahun terakhir, namun mengatakan bahwa mereka memiliki “basis kehadiran yang stabil.”
Sebelum Anheuser-Busch membeli SeaWorld, Busch Gardens dimulai di Tampa pada tahun 1959. Saat ini, lebih dari separuh pendapatan SeaWorld dihasilkan di Florida. Perusahaan ini sekarang berbasis di taman hiburan Orlando, yang juga merupakan rumah bagi Walt Disney Co. Walt Disney World Resort dan Universal Studios.
Beberapa pesaing SeaWorld mengalami kesulitan untuk bangkit dari resesi. Operator taman hiburan Six Flags Entertainment Corp. mengajukan perlindungan kebangkrutan pada tahun 2009, yang muncul pada pertengahan tahun 2010. Sejak itu pendapatannya meningkat, meskipun membukukan kerugian pada tahun 2011.
Mencari cara lain untuk tetap kompetitif, SeaWorld memperluas dengan acara televisi Sabtu pagi, “Sea Rescue,” di jaringan ABC untuk menarik pemirsa muda.
Blackstone, yang membeli SeaWorld dari Anheuser-Busch seharga $2,3 miliar, masih akan memiliki saham mayoritas di SeaWorld setelah IPO.
SeaWorld menawarkan 10 juta saham dalam kesepakatan tersebut, sementara Blackstone menjual 16 juta saham. SeaWorld akan menerima pendapatan sekitar $245,4 juta setelah pengeluaran, tanpa pendapatan dari saham yang dijual oleh Blackstone. Dia berencana menggunakan uang itu untuk membayar utangnya dan membayar biaya satu kali kepada Blackstone.
Bank-bank yang mengelola kesepakatan tersebut juga dapat membeli 3,9 juta saham lagi, yang akan menghasilkan total hasil kesepakatan tersebut.
SeaWorld bukan satu-satunya debut IPO yang kuat minggu ini. Saham jaringan toko kelontong populer di New York, Fairway, yang diperdagangkan di Nasdaq dengan simbol ticker “FWM,” naik 33 persen pada hari Rabu.
Saham SeaWorld diperdagangkan dengan simbol ticker “SEAS”. Tawarannya diperkirakan akan ditutup Rabu depan.
